Bilbo le Hobbit (suite et fin).

L'alliance est  surpassée en nombre, mais l'arrivée des aigles géants va donner la victoire aux peuples libres. Bilbo entreprend ensuite le long chemin du retour, il a gagné le respect et l'amitié des elfes, des hommes et des nains.

Bilbo le Hobbit (suite).

Bilbo dérobe l'Arkenstone avant que les nains puissent s'en apercevoir, et il l'offre à Bard afin qu'il s’en serve lors de pourparlers.
 L'arrivée de Dáin complique encore la situation, mais les parties n'ont pas le temps de décider ou non d'une quelconque résolution du conflit car, à ce moment, une nouvelle menace apparaît : les gobelins ont préparés une attaque, ainsi commence la Bataille des Cinq Armées, mettant aux prises les hommes, les elfes et les nains contre les gobelins et leurs alliés les loups.

Bilbo le Hobbit (suite).

Suivant la mort du dragon plusieurs peuples convoitent son trésor. Les elfes de la Forêt Noire, ainsi que les hommes survivants d’Esgaroth assiègent Thorin devant la Montagne Solitaire.
Thorin, obsédé par l’Arkenstone, un joyaux qu’il ne parvient pas à retrouver, refuse tout compromis et se prépare au combat en demandant des renforts à son cousin Dain qui se trouve dans les montagnes proches.

Bilbo le Hobbit (suite).

Le groupe s'échappe grâce à l'anneau magique. Bilbo aidé de l'anneau magique vole une coupe en or dans l'antre du dragon Smaug. Celui-ci entre dans une colère noire et ravage la ville d’Esgaroth, ville refuge après la traversée de la Forêt Noire.

Un archer d'Esgaroth terrasse le dragon en le touchant à son point faible.

Bilbo le Hobbit (suite).

La compagnie se regroupe puis elle est assaillie par des loups et des gobelins qui les poursuivent. Bilbo et ses compagnons s’échappent de justesse avec l'aide des aigles géants qui les conduisent à la maison de Beorn, un homme qui a le pouvoir de se transformer en ours.
Puis se dirigeant vers l'orée de la forêt noire, Gandalf quitte la compagnie, qui se fait capturer par des araignées géantes, puis par les elfes de la Forêt.
Le roi enferme les nains à cause de l'arrogance de Thorin.

Bilbo le Hobbit (suite).

Pourtant l’anneau appartient à une créature surnommée Gollum, Bilbo joue à un jeu d’énigmes dont l’issue déterminera si Bilbo sera libre ou dévoré.  « qu’ai-je dans ma poche ? » demande Bilbo, une question que Gollum trouve anormale, Bilbo en profite pour s'échapper.

Bilbo le Hobbit (suite).

La compagnie va ensuite à la maison d'Elrond, un seigneur elfe bienveillant, où ils ont le loisir de se ressourcer.

Ils partent ensuite pour les monts brumeux, mais le col est dangereux et le seul refuge qu'ils trouvent
est habité par des goblins auxquels ils échappent de justesse.
Bilbo trouve un anneau après s'être cogné la tête et découvre que celui ci a le pouvoir de le rendre invisible.

Le dragon smaug.

Bilbo le Hobbit.

Bilbo est un Hobbit ou semi homme qui vit une paisible vie dans la conté,
mais la tranquillité de son quotidien est dérangée par un magicien, un magicien nommé
Gandalf.
Il est enrôlé malgré lui par une compagnie de nains qui l'emploient comme voleur pour récupérer
le trésor voler par le dragon smaug.

Ils sont ensuite capturer par des trolls, et s'en sortent par la ruse de Gandalf.